Firma asiática presentó una nueva oferta preliminar de US$ 11.9 la acción, superior al ofrecido en abril. Alcanzaría un 74.23% del total de las acciones de la pesquera peruana.

La piscicultora tomó la decisión al no poder convencer a los accionistas. Inicialmente, la oferta se dio para que Cermaq desistiera de comprar Copeinca.

La firma noruega había ofrecido comprar a su competidora con la condición de que esta desistiera en comprar Copeinca. Cermaq no ha cedido y ahora Marine Harvest aumentó su oferta de 104 a 107 coronas noruegas (US$ 0.51) por acción.

Las negociaciones con los administradores y accionistas aún no concluyen y se mantienen en reserva. Compra que Cermaq haría de Copeinca es una “complicación” que la empresa noruega no está dispuesta a afrontar, anunció.

La estatal noruega reiteró su compromiso y buscará otras alternativas de financiamiento para adquirir la pesquera peruana, luego de que sus accionistas no aprobaran un aumento de capital por presión de Marine Harvest Group. China Fishery se queda sin posibilidades.

Están a favor de la operación, pero buscarán otra forma de financiamiento. A través de esta decisión, respaldaron la oferta de US$ 1,700 millones o más por Cermaq hecha por Marine Harvest, la mayor pesquera del mundo, y condicionada al no aumento de capital con este objetivo.

La empresa rechazó ser adquirida por la mayor pesquera del mundo, Marine Harvest –que la condicionaba a no comprar la firma de la familia Dyer–, pese a que su mayor accionista privado le pedía que la acepte. “La objeción de Marine no es en torno a Copeinca”, dijo su presidente financiero.

Lansdowne Partners se opuso argumentando que “los beneficios potenciales de la consolidación del negocio de la acuicultura son suficientemente altos como para garantizar que sean considerados por todos los participantes”.

Tras la oferta hecha para su compra, la pesquera Cermaq discrepó de las opiniones de su rival en cuanto a la exposición errónea por la adquisición de la peruana, y aseguró que sigue creyendo firmemente en el fundamento estratégico de esta transacción y continuará con el proceso.

La pesquera noruega consideró que la intención de su rival de adquirir el 100% de la productora de harina de pescado peruana resultaría en una exposición errónea en el mercado. Afirmó que con su eventual propuesta busca crear una empresa integrada.

La firma asiática también ofrece 59,70 coronas noruegas por acción. Ambas empresas buscan asegurar el suministro de harina y aceite de pescado. Los títulos de Copeinca se negocian por encima de la oferta, en 63 coronas.

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Tal como se respaldó a la noruega Cermaq en la compra de Copeinca, Perú cuenta con los fondos suficientes y la capacidad para una integración vertical que permita posicionarnos en industrias alimentarias estratégicas a nivel mundial, señaló Pedro Trillo, experto en pesquería.

La firma compró 22.7 millones de acciones de la pesquera , con lo cual aumentó su participación a un 50.7%, desde el 17.9% que ya poseía. Cermaq ofreció 59.70 coronas por acción, frente a los 53.85 que ofrecía China Fishery.