La histórica emisión de bonos no bancarios de la firma estadounidense se da en momentos en que intenta reunir fondos para financiar un programa de retornos a sus accionistas de 100,000 millones de dólares.

La operación de la firma estadounidense comprende dos tramos de notas a tasa flotante con vencimiento al 2016 y 2018. También incluye cuatro segmentos de bonos a tasa fija al 2016, 2018, 2023 y 2043.