Glencore informó a Volcan que llegó a un acuerdo con determinados accionistas de la empresa para adquirir, a través de un proceso de Oferta Pública de Adquisición Previa y Voluntaria,las acciones comunes Clase A con derecho a voto y representativas del capital social.

Los referidos accionistas son Madeleine Osterling, María Josefina Letts y el Patrimonio Fideicometido DLB constituido por Doris Letts. Dichos accionista son titulares de una participación equivalente a 26.73% de las acciones.

“De acuerdo con los términos del acuerdo suscrito con los accionistas, éstos se obligan a aceptar la oferta pública a ser efectuada por Glencore y, a su vez, Glencore se obliga a adquirir cualquier remanente de las acciones de propiedad de los accionistas, en caso el número de aceptaciones exceda el número máximo de acciones a ser adquiridas en la oferta. Dicha adquisisión se realizará al mismo precio por acción que aquel a ser pagado en la oferta”, señala la Glencore.

Cabe precisar que de ser exitosa la oferta pública, Glencore aumentará su participación en las acciones en un monto equivalente como mínimo al 26.7% y como máximo al 48.2%, sin considerar las acciones de Volcán que ya son propiedad de Glencore y/o sus afiliados.

El precio a ser pagado por Glencore por acción en la oferta será de US$ 1,215, lo que implica un monto agregado de entre US$ 530 millones y US$ 956 millones. “La adquisición se realizará en efectivo con fondos propios de Glencore”.

A la fecha, Glencore y sus afiliadas son titulares de aproximadamente el 18.1% de las acciones clase A de Volcan, participación equivale al 7.6% del capital social de Volcan. Por ende, de resultar exitosa la oferta pública, y según el nivel de aceptación que la misma presente, nuestra participación total podrá llegar a ser entre 44.8% al 66.3% en las acciones y entre un 18.9% y el 27.9% del total de acciones emitidas por la empresa.

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