Palmas del Espino, empresa del sector agroindustrial y que forma parte del Grupo Romero, regresó esta semana al mercado de capitales local al colocar bonos corporativos por S/ 330 millones tras su última emisión en el 2008, a fin de reperfilar la deuda bancaria de la compañía.
La colocación se realizó en dos tramos: S/ 165 millones a 6 años y S/ 165 millones a 12 años, obteniendo tasas de emisión de 6.3125% y 7.5000%, respectivamente.
La demanda superó los S/ 550 millones, proveniente de las AFPs, Entidades Públicas y Compañías de Seguro.
La colocación de bonos de Palmas del Espino representa la emisión con mayor volumen de demanda realizada en el mercado local por una empresa corporativa en lo que va del año.
Credicorp Capital y Scotiabank fueron los estructuradores y colocadores de la transacción.
“La colocación nos permite mejorar el perfil de vencimiento de deuda y reducir el costo de fondeo. En tal sentido, vemos al mercado de capitales local como una fuente muy importante de fondeo para la compañía, por lo que esperamos seguir participando con futuras emisiones de bonos y papeles comerciales”, dijo Augusto Ugarte, Gerente Central de Finanzas.
