(Reuters).- Perú emitirá un bono en soles a 12 años con una guía inicial de rendimiento en el área de 6.625%, informó hoy IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, citando a una fuente de uno de los bancos encargados de la operación.

La colocación, que se realizará por un monto referencial, está prevista para más tarde el miércoles, agregó IFR.

El bono, que se está vendiendo a inversores extranjeros, es parte de una transacción de gestión de pasivos para intercambiar o comprar bonos en dólares y en soles actualmente en circulación.

Mediante esa operación, Perú tiene la expectativa de extender la duración de su curva de moneda local y de equilibrar sus existencias de deuda para incluir más bonos denominados en soles.

“Quieren mantener una posición neutral en cuanto a liquidez”, dijo el banquero. “No se espera nuevo dinero de esta operación”.

BBVA, Bank of America Merrill Lynch y HSBC son los agentes encargados de la operación.

Las calificaciones de la deuda de Perú en moneda extranjera son A3/BBB+/BBB+, mientras que la deuda en soles está calificada A3/A-/A-.