Con la transacción, Coazucar – parte del conglomerado de Grupo Gloria – pasa a tener el 100% del accionariado y la administración de Producargo S.A.

Este año la molienda de al menos 5,400 toneladas de caña de azúcar y en una segunda etapa llegará a 10,000 toneladas, sostiene la empresa.

Asegura que no hay “justificación técnica ni comercial” para realizar alzas a nivel mayorista y minorista.

Credicorp Capital y Scotiabank lideraron la transacción de Coazucar, la cual representa la mayor colocación corporativa en lo que va del año. Asimismo, se trata de la primera colocación de una empresa del sector agrícola desde el 2007.

Coazucar ha soportado un “largo período de bajos precios globales del azúcar, y es probable que su desempeño operativo y financiero mejore tras la finalización del proyecto Olmos y la recuperación del precio del azúcar”, dijo S&P.

Tras la euforia de compras y endeudamiento de las empresas en el 2012, ahora les toca consolidar sus negocios. Este año no habrá tantas gangas en adquisiciones de empresas, dijo José Goldszmidt, director de Mercados Globales de LATAM para BBVA.

Azucarera prevé reestructurar deuda financiera de ingenios Casa Grande, Cartavio y San Jacinto, realizar inversiones entre 2012 y 2015 y elevar producción de azúcar.

La emisión fue a diez años y obtuvo una clasificación de riesgo de BB+ y BB de parte de S&P y Fitch. Del monto obtenido, la empresa destinará 80 millones de dólares a su proyecto Olmos.