(Reuters).- Kraft Foods Group Inc anunció que se fusionará con el fabricante de ketchup H.J. Heinz Co, propiedad de la firma brasileña 3G Capital y del conglomerado de Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc, para formar la tercera mayor compañía de alimentos y bebidas de América del Norte.
A las 1145 GMT, las acciones de Kraft subían un 32%, a 81 dólares, antes de la apertura de la bolsa estadounidense.
La empresa combinada, que será encabezada por el presidente ejecutivo de Heinz, Bernardo Hees, tendrá ingresos por cerca de US$ 28,000 millones, dijeron las empresas hoy en un comunicado.
Kraft ha lidiado con una demanda débil por productos alimenticios enlatados en Estados Unidos. Se prevé que la firma combinada ahorre cerca de US$ 1,500 millones anuales a fines del 2017, afirmaron las compañías.
Los accionistas de Kraft poseerán una participación del 49% en la compañía combinada y los accionistas de Heinz, un 51%.
H.J. Heinz Company & Kraft Foods Group agreed to merge. Details: http://t.co/suXz3KcnHG pic.twitter.com/Myg3ewpEtV
— Forbes (@Forbes) March 25, 2015Los accionistas de Kraft recibirán una acción de la compañía combinada, que se llamará Kraft Heinz Co, y un dividendo especial en efectivo de 16.50 dólares por acción por cada título que posean.
Al cierre del martes, Kraft tenía un valor de mercado cercano a los US$ 36,000 millones, sobre la base de acciones en circulación hasta el 2 de marzo.
La empresa brasileña de capital privado 3G Capital y Berkshire Hathaway compraron Heinz por US$ 23,200 millones en el 2013.
Kraft es el quinto mayor acuerdo de 3G Capital en la industria de los alimentos y las bebidas desde 2008, cuando planificó la compra de Anheuser-Busch por parte de la cervecera InBev.
3G Capital también posee un 51% de Restaurant Brands International Inc, formada cuando su negocio Burger King compró a la cadena canadiense de café Tim Hortons Inc el año pasado.
Kraft Foods and H.J. Heinz to merge and create the fifth largest food and beverage company http://t.co/ib1HeFFNNU pic.twitter.com/K0kCncoFEh
— Wall Street Journal (@WSJ) March 25, 2015Berkshire y 3G Capital financiarán el pago del dividendo especial en dinero, que sumará un total cercano a los 10,000 millones de dólares.
El presidente de Heinz y socio administrador de 3G Capital, Alex Behring, se convertirá en el presidente de la compañía combinada y el presidente ejecutivo de Kraft, John Cahill, será el vicepresidente.
Se prevé que el acuerdo sea cerrado en la segunda mitad del 2015. El periódico Wall Street Journal informó ayer que las empresas estaban en conversaciones.
Lazard fue el asesor financiero de Heinz, mientras que Cravath, Swaine & Moore y Kirkland y Ellis fueron sus asesores legales.
Centerview Partners LLC fue el asesor financiero de Kraft y Sullivan & Cromwell, su asesor legal.
