La emisión de bonos por parte de Petroperú para el proyecto de modernización de la refinería de Talara tendría una tasa de 5% para bonos de 15 años y de 6% para los de 30 años, señalaron fuentes de Bloomberg.
“Se espera que el precio de los bonos sea fijado hoy”, dijo una fuente vinculada a la operación pero que pidió no ser identificada.
La empresa estatal cuenta con una calificación de BBB- según S&P y de BBB+ de acuerdo con Fitch.
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Recientemente, Apoyo & Asociados recortó la calificación crediticia de Petroperú de AA+(pe) a AA-(pe) a poco de que esta emita bonos en el mercado internacional.
La clasificadora basó su decisión en que hay un retraso en la puesta de operación del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) a fines del 2020, lo que reduce la capacidad de generación de caja de Petroperú.
Petroperú había encargado a diversos cuatro bancos internacionales que organicen reuniones con inversionistas de renta fija en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos del 2 al 9 de junio.
El encargo fue hecho al Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan.
