Los bonos fueron emitidos bajo una calificación de “AAA” según las calificadoras internacionales de riesgo S&P, Fitch y HR Ratings.

La colocación de los bonos de Pacífico EPS se realizó en un tramo a 20 años y la demanda superó los S/ 400 millones.

Aunque la emisión de bonos tuvo una demanda de US$ 1,450 millones, que significó 4.3 veces el monto de la emisión, según la empresa de generación eléctrica.

En lo que va de 2017, Banco Ripley ha realizado cuatro emisiones estructuradas y colocadas por Credicorp Capital por un monto total de S/ 200 millones.

Apoyo & Asociados recortó la calificación crediticia de Petroperú de AA+(pe) a AA-(pe) a poco de que esta emita bonos en el mercado internacional.

A través de un Hecho de Importancia, la empresa peruana dio cuenta que el último viernes se decidió la emisión de bonos en el mercado internacional.

A medida que la mayoría de los emisores planea volver al mercado en el primer trimestre del 2017, la preocupación es que la alta cantidad de operaciones que compiten entre sí eleve aún más los rendimientos.

Los recursos que se capten por esta operación permitirán financiar 24 proyectos de inversión pública a cargo del Gobierno Regional de Cajamarca, indicó el premier Zavala.

Según el MEF, los bonos obtuvieron un nivel de demanda que ascendió a un monto total de S/ 1,609.3 millones, lo que confirma – destacó – “el interés y la confianza de los inversionistas por tomar posición en instrumentos de deuda pública peruana en moneda local”.

La aerolínea había informado inicialmente su intención de emitir y colocar deuda a través de bonos no garantizados de largo plazo bajo la norma 144-A y la regulación S de las leyes de valores de Estados Unidos.

Con una previsión de déficit de US$ 87,000 millones este año, el país lanzó un plan de diversificación de su economía y de reformas, entre ellas esta emisión de bonos y medidas de austeridad.

La operación es la más grande en moneda local emitida internacionalmente por una economía emergente en los mercados de capitales, informó el Ministerio de Economía.

Con esta emisión, la CAF acumula una cifra histórica cercana a los US$ 4,000 millones en colocaciones este año.

Los bonos fueron adjudicados principalmente por Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y compañías de seguros.

La operación se dio tras la culminación de un roadshow de cinco días, durante los cuales dos equipos de ejecutivos de la empresas visitaron seis ciudades del exterior.

La operación tuvo una demanda superior a los S/ 200 millones lo que demuestra, en opinión de la microfinanciera, su sólida posición en el mercado de capitales así como el apetito de los inversionistas por sus emisiones.

Se podrá emitir bonos en mercado externo hasta por US$ 965 millones y, en mercado interno, hasta por S/ 3,000 millones.

Luego de cuatro meses, el país vuelve al mercado europeo, con fijación de precio de bono. La operación fue lanzada en Londres y está a cargo de los bancos BNP Paribas, BBVA y HSBC.

La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF traspasará al Gobierno Regional del Callao, los recursos provenientes de la emisión de bonos mediante un Convenio de Traspaso de Recursos, a ser suscrito por ambas partes.

Delegación peruana, encabezada por el MEF, visitará ocho ciudades europeas para reunirse con potenciales inversionistas interesados en instrumentos de deuda soberana del país.

Perú dijo en un comunicado enviado hoy a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. que utilizará los fondos para prefinanciar una parte del presupuesto del próximo año.

La demanda por los bonos de Mibanco superó la oferta y ascendió a S/. 163.4 millones.

Credicorp Capital fue el estructurador y colocador de la emisión de bonos. La transacción se realizó en dos tramos: uno a cinco años por S/. 80 millones y otro a 11.5 años por S/. 285 millones.

La cementera del grupo Gloria cerró hoy una de las colocaciones más grandes en soles de los últimos años en el mercado peruano. Credicorp Capital asegura que operación reafirma apetito local por grandes colocaciones de deuda.

Las unidades de la española Red Eléctrica Corp. ofrecerán hasta US$ 80 millones en bonos denominados en dólares con vencimiento en el 2030, y hasta US$ 50 millones de bonos con vencimiento en el 2043.

El Banco Popular realizó en la sesión una emisión de bonos ordinarios por US$ 168.3 millones, después de recibir una demanda por US$ 208.88 millones. Este año, el mercado colombiano recibiría emisiones de bonos de alrededor de 15 compañías.

Credicorp Capital fue la encargada de estructurar y colocar dichos bonos que forman parte de un programa de S/. 1,000 millones.

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Perú Banking & Finance Day 2014. El ministro Alonso Segura indicó que buscan mayor liquidez para financiar el déficit fiscal previsto para el 2015, que será explicado principalmente por mayor gasto social y para infraestructura.

Tal como había adelantado el ministro Segura, se oficializa emisión de bonos en mercado interno por S/. 3,000 millones y se ajustan bandas de precios de combustibles para propiciar su reducción.

Ministro Segura señala que emisión se realizará en el mercado interno y se destinarán S/. 2,000 millones en favor de los gobiernos municipales.

Participación de la deuda en moneda local se incrementaría, aproximadamente, de 50.65% a 52.13% con la operación integral de deuda.

El ministro de Economía calificó la operación integral de deuda en soles y dólares de exitosa. “Más del 80% de la operación era en realidad un objetivo de administración de pasivos que responde a una estrategia continua que venimos implementando”, precisó.

MEF realizó ayer la operación integral de deuda más grande de la historia con una oferta internacional de nuevos bonos a diez años por S/. 7,410 millones y la emisión de bonos en dólares en el mercado internacional por US$ 500 millones.

Estos bonos se colocaron a una tasa de 5.25% y tendrán un vencimiento a siete años. La demanda por estos instrumentos fue de aproximadamente US$ 2,000 millones.

Según la SMV, el monto mensual colocado por Oferta Pública Primaria fue el más alto del 2014, mientras que Edelnor y Luz del Sur emitieron bonos que se pagarán en 10 y 15 años.

El mercado de bonos soberanos retomó la calma en julio, atrayendo el interés de los inversionistas extranjeros, a diferencia de la fuerte salida registrada en el mes previo, ello en medio de un contexto de bajas tasas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, según el Scotiabank.

Los créditos más vulnerables de la región siguen siendo los de la industria de azúcar y etanol en Brasil. Durante el primer semestre de 2014, se produjeron tres impagos corporativos en América Latina.

Perú Capital Markets Day 2014. La jefa de la SMV indicó que con esta noticia se acerca la posibilidad de incorporar a la bolsa de valores mexicana.

Las tasas de los bonos soberanos aumentaron en siete puntos básicos en promedio a lo largo de toda la curva durante la semana pasada, a diferencia de la trayectoria a la baja de las semanas previas, señaló el banco Scotiabank.

La operación fue altamente demandada por 90 inversionistas y el monto total de la demanda llegó a US$ 2,100 millones.

La desaceleración de la inversión privada en los últimos meses ha contribuido a contener las emisiones corporativas, además de la incertidumbre en torno al movimiento de las tasas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, señaló el banco Scotiabank.

Durante la semana pasada, las tasas de los bonos soberanos cayeron casi ocho puntos básicos en promedio a lo largo de toda la curva. La principal caída se registró en el tramo corto de la curva con 15 puntos básicos, en promedio, debido a las expectativas del mercado por otra reducción en la tasa de referencia, afirmó el banco Scotiabank.

La operación, que incluye una emisión de bonos de CFGL Perú por US$ 300 millones, se inició la semana pasada y se espera tener el consentimiento a fin de mes.

Esta transacción representa la mayor emisión realizada por COFIDE en los mercados internacionales de capital. La demanda obtenida ha sido de US$7,000 millones

El BCP participa con el 50% de dicho préstamo sindicado y permitirá completar financiamiento por S/. 2,020 millones.

La emisión de bonos alcanzó los S/. 1,459 millones, que fueron demandados por parte de las AFP, aseguradoras peruanas e inversionistas peruanos y extranjeros

Solo el Grupo Gloria evaluaría esta alternativa. Menores expectativas de crecimiento de la economía peruana y aumento de tasas desalientan las emisiones en el exterior.

Esta colocación pública sigue a una serie de exitosas emisiones en diversas monedas y formatos que suman aproximadamente US$ 2,500 millones en el presente año.

Medida pretende dar un marco presupuestal a proyectos en ejecución de los gobiernos regionales, que ya tienen en marcha planes desde agricultura y educación hasta salud y transporte por más de S/. 60 millones.

La venta de bonos soberanos por parte de los inversionistas extranjeros continuó moderándose, por lo que las tasas siguieron cayendo. Esto permitió una recuperación del mercado de emisiones corporativas, informó el banco Scotiabank.