NOTICIAS DE bonos

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China incrementa sus posiciones en bonos estadounidenses

Los dos países representan más de un tercio de la tenencia extranjera de bonos del Tesoro, que se incrementó en US$ 78,700 millones a US$ 6.25 billones en julio, según las cifras.

Sismo podría barrer a inversores en bono de catástrofe de México

El Banco Mundial emitió el bono, el más grande de su historia, el 8 de agosto en representación de México, uno de los países más vulnerables a los desastres naturales.

Gobierno propone emitir bonos por hasta US$ 6,000 millones el 2018

El gobierno prevé emitir bonos en el mercado interno y externo bajo la modalidad de prepago, intercambio o canje de deuda, recompras, entre otros mecanismos. (Foto: USI)

El gobierno prevé emitir bonos en el mercado interno y externo bajo la modalidad de prepago, intercambio o canje de deuda, recompras, entre otros mecanismos. ¿En qué será utilizado el crédito externo que espera alcanzar el Ejecutivo?

Petroperú planea nueva emisión de bonos en 2019 para financiamiento de refinería de Talara

En junio pasado, Petroperú debutó en el mercado internacional de deuda al colocar US$ 2,000 millones en bonos, con una demanda que superó en cinco veces la oferta.

Contraloría inicia auditoría a los bonos de Petroperú para Refinería de Talara

“Vamos a revisar la operación en específico, quién es el estructurador, con qué agentes se han trabajado, cuáles eran las comisiones”, dijo Edgar Alarcón.

Inversores compran bonos por US$ 2,000 millones de Petroperú pese a preocupación por deuda

Foto: USI

Los bonos financiarán parte de los US$ 5,400 millones de inversión para modernizar y elevar la capacidad de la refinería Talara de la petrolera, la mayor del país.

Crece entre inversores temor a repudio de bonos venezolanos

Los políticos dicen que intentan impedir que el gobierno venda deuda a centavos por dólar y recaude fondos no aprobados que se usan para comprar armas destinadas a reprimir a los manifestantes.

Mibanco colocó bonos subordinados a diez años por S/ 30 millones

Demanda del mercado por los bonos de Mibanco fue 4.2 veces la oferta. Credicorp Capital tuvo el rol de estructurador y colocador de la transacción.

Minagri entregó segundo paquete de 2,000 bonos a afectados por Niño Costero en Piura

José Hernández, titular del sector, expresó su preocupación dado que los técnicos detectaron deficiencias por parte de las Juntas de Riego en la elaboración de las fichas – necesarias para la entrega de los bonos – lo que ha impedido que los pobladores de Cura Mori reciban este beneficio.

Inversores pierden con bonos de operador de casinos chileno

Los US$ 300 millones en bonos de alto rendimiento que vendió Enjoy a principios de este mes han perdido casi un 3%, el peor desempeño durante el período de todos los emisores chilenos.

Petroperú con luz verde para financiamiento con bonos por US$ 2,000 millones

Foto: USI

MEF aprobó financiamiento con el propósito cubrir parcialmente la modernización de Refinería de Talara

Cálidda incorporaría 100,000 nuevos usuarios de gas natural anualmente

Según estimaciones de la calificado de riesgo Fitch Ratings espera dividendos de entre US$ 30 millones y US$ 40 millones anuales.

Guía para los mercados a pocos días de las elecciones en EE.UU.

Desde que el FBI asestara un sorpresivo golpe a Hillary Clinton al reanimar la controversia sobre sus emails la semana pasada, los activos de refugio suben y los de mayor riesgo declinan. Entérese qué pasaría si gana Clinton o Trump.

The Economist: Cuidado con los excesos

En el 2015, 26 emisores corporativos emergentes entraron en default, cuando en el 2014 fueron quince.

Los inversionistas están incrementando sus compras de bonos de mercados emergentes.

Contraloría pide dar opinión previa en próximas emisiones de bonos del MEF

El Contralor General de la República, Edgar Alarcón, refirió que para el 2017 el MEF tiene previsto la emisión de bonos por US$ 6,000 millones.

Coazucar, holding azucarera del Grupo Gloria, emitió bonos por S/ 295 millones

Credicorp Capital y Scotiabank lideraron la transacción de Coazucar, la cual representa la mayor colocación corporativa en lo que va del año. Asimismo, se trata de la primera colocación de una empresa del sector agrícola desde el 2007.

Gigantes tecnológicos evitan impuestos con venta masiva de bonos

En lo que va del año, las gigantes tecnológicas han vendido tanta deuda con grado de inversión de Estados Unidos como en todo el 2015 y duplicaron el nivel del 2014.

Engie Energía Perú coloca bonos por S/ 250 millones a diez años

Demanda alcanzó los S/ 494 millones, principalmente de las AFP y compañías de seguros, informó Credicorp Capital, que tuvo el rol de estructurador y colocador de la transacción de Engie.

¿Por qué los economistas vaticinan que estallará una "bomba" financiera de más de 10 billones de dólares?

Analistas recomiendan refugiarse en el oro (foto: Getty).

En el mundo se infla a gran velocidad una enorme bomba financiera de destrucción masiva en el mercado de bonos.

CAF colocó bonos por US$ 1,250 millones para financiar proyectos en América Latina

La alta demanda de los inversionistas permitió a CAF reducir el nivel de interés hasta lograr un cupón de 2%. Los bancos centrales e instituciones públicas representaron casi el 40% de las órdenes.

Argentina consigue US$ 16,500 millones en retorno triunfal al mercado internacional

ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. (Foto: AFP)

Los rendimientos de los cuatro bonos estuvieron en la parte baja de las guías. El título a tres años por US$ 2,750 millones se colocó a 6.25% y el bono a cinco años por US$ 4,500 millones a 6.87%. La deuda a diez años por US$ 6,500 millones a 7.5% y la a 30 años por US$ 2,750 millones ofreció una tasa de 7.62%.

Demanda de bonos de Argentina quintuplica oferta y supera los US$ 60,000 millones

Alfonso Prat-Gay. (Foto: AFP)

La operación de emisión de bonos que inició el lunes y concluye este martes, busca conseguir fondos para pagar a acreedores con bonos en default desde el 2001, cuando Argentina declaró una moratoria por US$ 100,000 millones.

Arca Continental planea crear programa para recabar hasta US$ 1,118 millones con venta de bonos

Con este fin, firma mexicana contrató los servicio de Casa de Bolsa Santander para crear programa y recibir las autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Menor precio internacional del gas afecta capacidad de pago de Peru LNG

Equilibrium redujo la clasificación crediticia de los bonos de la exportadora del gas de Camisea en tres escalones a A+ y entre sus debilidades menciona las restricciones contractuales de la empresa para el redireccionamiento de las ventas a mercados más rentables.

Credicorp Capital incluye a Cementos Pacasmayo y Luz del Sur en su cartera de trading andina

Los factores de riesgo siguen condicionando el sentimiento de los inversionistas: la posible reclasificación del MSCI, un Fenómeno de El Niño (FEN) más fuerte de lo normal, y las elecciones presidenciales, afirmó Credicorp Capital.

Perú recibió premio internacional a la mejor transacción de bonos soberanos en moneda local

La revista Latin Finance reconoció la operación integral de deuda que se efectuó en octubre del 2014 por S/ 7,128 millones, a una tasa cupón de 5,70%. El ministro Alonso Segura recibió el reconocimiento en Nueva York.

Chile coloca bonos soberanos por US$ 2,540 millones a diez años

Chile debe financiar a partir de este año la gratuidad para los estudiantes de educación superior más pobres, en el marco de una ambiciosa reforma educativa puesta en marcha por el gobierno de Michelle Bachelet.

Argentina amplía a US$ 5,000 millones licitación de bonos para pagar deudas a importadores

Ministro de Hacienda de Argentina, Alfonso Prat-Gay. (Foto: Reuters)

El título ‘Bonar 2016’ de Argentina, que originalmente iba a ser por US$ 2,000 millones, tendrá amortización a un año y pagará una tasa de 6% anual.

Gobierno argentino licitará US$ 2,000 millones en bonos para saldar deudas con importadores

Los Bonar US$ 2016 serán acreditados en las respectivas cuentas de los importadores suscriptores y serán intransferibles hasta el 15 de enero del 2016, informó el Ministerio de Hacienda de Argentina.

Emisiones corporativas sumaron US$ 25.3 millones en noviembre, muy por debajo del promedio mensual

En noviembre, el mercado local de emisiones primarias registró una ligera mejora en relación a octubre, sin embargo, en los dos últimos meses ha sufrido un fuerte debilitamiento, reportó el Scotiabank.

Financiera Confianza colocó S/. 21.5 millones en certificados de depósitos negociables

Financiera Confianza ha atendido a cerca de 70,000 clientes nuevos en lo que va del año, de los cuales el 79% es vulnerable y el 23% proveniente del sector rural, siendo el 51% del total mujeres.

El 50% de los países del mundo tiene "bono basura"

Tres de los países con peor calificación del mundo están en Latinoamérica y son Argentina, Venezuela y Cuba. El Perú se ubica junto a los países con “bonos de inversión”.

Mercado local de emisiones primarias se volvió a desacelerar en octubre

En lo que va del año, se han realizado emisiones locales por un total de US$ 1,182 millones, monto superior al total colocado en el 2014 (US$ 1,046 millones). Sin embargo, el 2014 fue el período de menor actividad de emisiones locales en los últimos nueve años.

Extranjeros abandonan bonos en moneda nacional por caída del tipo de cambio

Para los operadores de bonos, el Perú solo ha pospuesto lo inevitable: que el nuevo sol debe valer mucho menos ante el desplome de los precios de las materias primas y la desaceleración de la economía.

¿A partir de qué monto conviene invertir en la BVL?

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Especial TU DINERO. Más que un monto específico se debe tener en cuenta los ingresos de la persona, su patrimonio y necesidades. El gerente general de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Francis Stenning, da sus recomendaciones.

Metro de Lima: Se colocaron bonos por US$ 1,155 millones para construcción de Línea 2

La emisión fue hecha por el Consorcio Nuevo Metro de Lima a 19 años con un rendimiento de 5.875%.Citigroup, Morgan Stanley y Santander participaron en la colocación de bonos.

Éxodo de tenedores de bonos revela la decepción de extranjeros ante el Perú

A la baja. La retirada de los extranjeros, sumada al debilitamiento del sol, han ocasionado el declive de la deuda local en 4.1%

Con el 38% de la deuda en moneda local representan el nivel más bajo en cuatro años.

Perú espera financiar déficit fiscal del próximo año con reciente emisión de bonos

Alonso Segura reajustó a la baja su proyección del PBI para este año.

El Ministerio de Economía colocó el último jueves un bono Global en dólares por US$545 millones al 2050, y otro bono en moneda local por S/.2,250 millones al 2031.

Cinco teorías del mercado accionario desmentidas por un Nobel de Economía

Las acciones han rentado siempre más que los bonos es la teoría más arraigada entre los inversionistas, según Shiller.

Robert Shiller considera que los inversionistas deben educarse e ir más allá de las “historias” que se instalan sobre tal o cual activo.

¿Qué tan optimistas están los ejecutivos por los bonos que recibirán este año?

El 22.1% considera que sus bonos aumentarán este año, y solo un 23.4% considera que se reducirá.

FOTOGALERÍA. El incremento de los sueldos en Perú dependerá del desempeño de la economía. Los bonos se mantendrían en un 30% del sueldo, porcentaje que sigue siendo mayor respecto a otros países vecinos, según un estudio de Transearch.

Me vas a echar de menos... y al bono que perderás si renuncias a esta empresa

Este beneficio adicional también se otorga a posiciones críticas de la organización.

Cada vez es más apremiante para las firmas retener talento en los cargos de alta y media dirección. Un arma importante son los bonos extraordinarios. Conozcamos el catálogo de opciones para ejecutivos.

Bonos de EE.UU. suben por impulso de compras seguras en subasta de notas a 10 años

El Tesoro estadounidense venderá US$ 13,000 millones en títulos a 30 años el jueves, la venta final de US$ 59,000 millones en nuevas emisiones.

¿Cómo financiarse en el mercado de valores?

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Gestión TV. En la décima edición del programa “Sumando valores con la SMV”, la Superintendencia de Mercado de Valores explica cómo financiarse en el mercado de valores a través de la emisión de instrumentos de deuda. Mira las ediciones anteriores aquí.

Bonos soberanos recobraron el atractivo para los extranjeros en julio

(Foto: Reuters)

El mercado de bonos soberanos retomó la calma en julio, atrayendo el interés de los inversionistas extranjeros, a diferencia de la fuerte salida registrada en el mes previo, ello en medio de un contexto de bajas tasas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, según el Scotiabank.

IFC emite primer bono verde en mercado peruano por S/. 42 millones para Rimac Seguros

(Foto: Difusión)

La emisión establece un precedente, siendo el primer bono verde emitido en el mercado peruano por una institución multilateral, como la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial.

Crecimiento muy decepcionante podría generar una ligera salida de capitales, afirma Scotiabank

(Foto: Reuters)

Las tasas de los bonos soberanos aumentaron en siete puntos básicos en promedio a lo largo de toda la curva durante la semana pasada, a diferencia de la trayectoria a la baja de las semanas previas, señaló el banco Scotiabank.

Deuda corporativa local sumó US$ 102 millones en el mes de julio

La desaceleración de la inversión privada en los últimos meses ha contribuido a contener las emisiones corporativas, además de la incertidumbre en torno al movimiento de las tasas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, señaló el banco Scotiabank.

Argentina no se reunirá mañana con mediador judicial por deuda incumplida

Daniel Pollack es el mediador para negociar el cumplimiento de un fallo que obliga a Argentina a pagar unos US$ 1,330 millones más intereses a bonistas.

COFIDE realiza su segunda emisión de bonos por US$600 millones en el mercado internacional

Esta transacción representa la mayor emisión realizada por COFIDE en los mercados internacionales de capital. La demanda obtenida ha sido de US$7,000 millones

Prima AFP invierte US$ 135 millones en Rutas de Lima

Rutas de Lima abarca 114.6 kilómetros de red urbana.

El proyecto vial consiste en la mejora, mantenimiento y operación de la carretera Panamericana y Ramiro Prialé. “Esto ofrece rentabilidades atractivas para nuestros afiliados y mejora la productividad para la población”, manifestó José Antonio Roca, gerente de inversiones de la entidad financiera.